如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶

局部完全相同的就算是符合

•    職稱為總經理或副總經理的人,輸入總經理便找到了;職稱為總經理秘書也會找到,內定只要是局部完全相同的就算是符合.

•    職稱為董事長的人,也有人會輸入負責人

•    因為客戶資料,有可能是同公司的人都可輸入與查詢,所以可用VIP標籤將這些人視為一群,爾後用VIP標籤當條件,就能找到這群人

•    本例只示範 搜尋 總經理,找到職稱為總經理或副總經理的人;再繼續找職稱為董事長的人。就不找負責人了

 

1.進入CRM系統,選[客戶]1，出現全部客戶,選[更多條件]2

2.選[客戶基本資料]右方對應的[＋]1展開

3.選[職稱]1

4.輸入要找的內容(本例為總經理)1,選其下對應出現的[總經理]2;或選[搜尋]2

5.出現符合條件的客戶,選設定全部的[方框]1

6.方框內出現[勾],表示打[勾]的客戶為處理對象,選[貼標籤]1

7.出現[貼標籤]頁面,選[建立標籤]1

8.出現[建立標籤]頁面,選[名稱]下的文字方塊1

9.輸入新標籤（本例VIP）1,選[存檔]2

10.選[確定]1

11.選定的客戶,其內標籤欄出現新建立的標籤(本例VIP),系統亦自動新增了此標籤(本例VIP),標籤後的數字,表示有幾筆客戶設定此標籤（目前有2筆),選[更多條件]1

12.選[職稱]下內容1

13.輸入要找的內容(本例將總經理變更成董事長)1,選其下對應出現的[董事長]2;或選[搜尋]2

14.出現符合條件的客戶,選設定全部的[方框]1

15.方框內出現[勾],表示打[勾]的客戶為處理對象,選[貼標籤]1

16.選已建好的標籤(本例為[VIP])1

17.選[套用]1

18.選定的客戶,其內標籤欄出現新建立的標籤(本例VIP)

查看某標籤的客戶

選左方的標籤名稱即可

1.選左方標籤(本例為[VIP])1

2.出現有此標籤的客戶(本例為[VIP])

標籤:
Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App