如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔
如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔
本例有三種課程CRM實務應用課程、CRM進階應用課程、CRM專業應用課程;上過CRM實務應用課程 及 CRM進階應用課程的人,才能上CRM專業應用課程
要找出可上CRM專業應用課程的潛在客戶(但要扣除已上過CRM專業應用課程的人)
以條件名稱:CRM專業課程 存檔
本例 有三筆潛在客戶(趙一 已上過)
1.進入CRM系統,[客戶]下選[更多條件]1
2.選[同時擁有標籤]右的[+新增]1
3.出現[同時擁有標籤]選單,選要過濾的標籤(本例CRM實務應用課程標籤1及CRM進階應用課程2)
4.標籤對應出現V,選[套用]1
5.[同時擁有標籤]下出現所選標籤(本例CRM實務應用課程及CRM進階應用課程標籤),選[不包括指定標籤]右的[+新增] 1
6.出現[不包括指定標籤]選單,選要過濾的標籤(本例CRM專業應用課程標籤)1
7.標籤對應出現V,選[套用]1
8. .[不包括指定標籤]下出現所選標籤(本例CRM專業應用課程標籤),條件設定好將其儲存,選[搜尋]1
9.出現符合條件的客戶(本例有3筆),選[搜尋]右的 [v]1
10.選[加至我的條件]1
11.出現[加至我的條件]視窗,選[條件名稱]下的文字方塊1
12.給個名字(本例:CRM專業課程)1,選[存檔]2
13.出現”建立成功”訊息,選[確定]1
13.出現所設定名稱(本例:CRM專業課程)
補充A:行銷郵件可套用所設定的條件(本例:CRM專業課程)
補充A:聯繫腳本可套用所設定的條件(本例:CRM專業課程)
標籤:
Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App
留言
張貼留言