如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶)

關鍵字裡不能存在 + - & | ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? :  這些字元

情境

餐會遇到了新朋友

交換了名片

寒暄完,針對此客戶

紀錄在何時的活動遇到此人

此人特徵

有何後續可合作事項

...

 

 

以前 我在outlook 通訊錄登錄此人名片,就會將活動日期,地點,同時輸入到[記事],

然後先複製[記事],再加上另一名片,將此記事內的活動日期,地點貼上來

後來用掃描或辨識系統取代了輸入,再補充類別及記事

[關鍵字搜尋]

•    叡揚CRM系統,提供[附註]外,也有[客戶記事],方便您 紀錄;

而要搜尋[附註]及[客戶記事]  內的資料,要用 [關鍵字搜尋]

•    [關鍵字搜尋]針對包含公司、客戶、事件/活動、商機、工作與約會、工作與約會的留言、記事、記事留言的欄位為主要搜尋對象，會搜尋其內的內容 。所以對應到附註欄的內容及客戶記事的內容都要在[關鍵字搜尋]去找

•    右上角的[搜尋客戶]，僅能搜尋文字（不接受符號）

•     可以搜尋：客戶姓名、公司、編號、電話、電子郵件、地址欄位內，其中的部分文字

•    本例用[關鍵字搜尋]搜尋附註欄內有”測試”的客戶

 

匯入CRM系統的Excel檔

1.選放大鏡右方的倒三角1

2.出現文字方塊,選[關鍵字]文字方塊1,出現插入點

3.輸入要查的內容(本例”測試”)1,選[放大鏡]2

4.出現有對應內容的客戶（本例”測試”)

補充

A：客戶記事欄

B:應用

參加某一日期的餐會 在附註欄或客戶記事欄,輸入”20180505選舉餐會” 可找到客戶記事內有此內容的客戶

1. [關鍵字]文字方塊輸入”20180505選舉餐會” 1,選[放大鏡]2

2.找到客戶記事欄內有”20180505選舉餐會” 的客戶

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