如何查詢本月與下月生日的客戶

本日為2018/04/03所以本月的壽星為4月份的壽星

1.進入CRM系統，選[本月生日]1（後面的數字表示本月生日的有幾筆客戶符合）

2.出現本月（本例為4月）的壽星,選[下月生日]1

3.出現次月的壽星（本例為5月）

補充：excel 內如何輸入生日,再匯入

•    直接輸入西元生日（yyyy/mm/dd)或民國生日（yyy/mm/dd)皆可;

年月日用/隔開，系統會判定。

•    民國年會加上1981轉成西元年

•    生日在excel用文字格式也接受

 

周五(西元1993/5/1)與丁隱（民國70/08/01）；文字格式匯入後

周五(西元1993/5/1)

丁隱（民國70/08/01）,”年”會加上1911變成1981

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