如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)
如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)
有時只記得某客戶的零星資料
要用片段的資料,找到對應的客戶
可用右上角[搜尋客戶]來搜尋
找姓名裡有”七”的客戶
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右上角的[搜尋客戶],僅能搜尋文字(不接受符號)
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可以搜尋:客戶姓名、公司、編號、電話、電子郵件、地址欄位內,其中的部分文字
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[關鍵字搜尋]針對包含公司、客戶、事件/活動、商機、工作與約會、工作與約會的留言、記事、記事留言的欄位為主要搜尋對象,會搜尋其內的內容 。所以對應到附註欄的內容及客戶記事的內容都要在[關鍵字搜尋]去找
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本例用[搜尋客戶]找姓名裡有”七”的客戶
1.選[搜尋客戶]的文字方塊1,出現插入點
2.輸入”七” 1
3.選符合的客戶(本例[鄭七])1
4.出現對應的客戶(本例[鄭七])
標籤:
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