如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)
如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)
1. 在[客戶(全部客戶)]頁面,選[Vital
CRM開發團隊]1
2.選右下角[重要日]右方的[新增]1
3.出現[新增重要日]頁面,選[類型]右方的[V]1
4.出現選單選[其他]1
5.出現[其他],其下文字方塊輸入欄位名稱
6. 設定欄位名稱(本例A社團年費)1,選[類型]右方的[V]2
7.重要日分兩種,一種是每年都要關懷(例如:生日、紀念日- 「每年」)。一種是某個明確的重要日期,而且只有一次性(例如:合約到期日- 「一次」)。 出現「每年」及「一次」讓您挑選,本例選「每年」1
8.[附註]右方可輸入此欄位的說明(本例輸入A社團年費)1,選[新增]2
9.欄位建立完成
補充A:修改設定
1.可選[筆]的圖示1,進入編輯如下圖
2.出現[新增重要日]頁面,讓您編修
補充B:
可在[客戶匯入]頁面時
選[取得空白範本檔(不需要的欄位可以刪除,不影響匯入)]
下載範本檔CustomerContacts.xls
知道
產生了 A社團年費 的欄位
1.選[取得空白範本檔(不需要的欄位可以刪除,不影響匯入)]1
2.範本檔CustomerContacts.xls 內,A社團年費 欄位
標籤:
Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App
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