如何將Excel的名單匯入CRM系統

本例excel檔（檔名:名單-同公司data .xlsx）放桌面

要將其內資料，匯入CRM系統內

Excel檔內容如下:

Excel檔內的名單資料

1.進入CRM系統,選[客戶]1

2.選[匯入]1

3.出現下拉選單,選[客戶匯入]1

4.出現客戶匯入頁面,選[請選擇檔案]1

5.出現檔案總管,移動[捲軸]1到放檔案的位置（本例桌面）

6.移到桌面

7.選到要匯入的檔案（本例為名單-同公司data .xlsx）1,選[開啟]2

8.檔案上傳,選[上傳匯入]1

9.出現[自訂欄位對應]頁面,系統有相同的名稱,自動對應出現,若沒對應的名稱或對應的名稱還不滿意,可自行挑選,若找不到既有的欄位名稱,可選[加到客戶擴充欄位],[姓名]、[生日]、[標籤]已有匹配,選[手機]右方的倒三角1

10.出現系統既有的欄位名稱

11.本例選[手機私人行動電話]1

12.選[email]右方的倒三角1

13.本例選[電子郵件-私人電子郵件]1

14.選[公司]右方的倒三角1,本例選[公司名]2

15.選[職位]右方的倒三角1,本例選[職稱]2

16.選[Line id]右方的倒三角1,本例選[加到客戶擴充欄位]]2

17.選[wechat id]右方的倒三角1,本例選[加到客戶擴充欄位]]2

18.選[FB link]右方的倒三角1,本例選[加到客戶擴充欄位]2

19.選[標籤]右方的倒三角1,本例選[標籤]2

20.選[備註]右方的倒三角1,本例選[附註]2

21.選[開始]1

22.選[確定]1

23.告知成功匯入幾筆,選[客戶]1

24.看到匯入的資料

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